Pot: Program / Fakturiranje / Nov predračun
V tem okolju pišemo predračune. Ko se odpre okno že lahko začnemo s pisanjem predračuna.
Najprej podamo (polja znotraj rdečega okvirja):
•Datum predračuna – vnesemo datum na katerega vnaša predračun.
•Kupec – iz šifranta izberemo ustreznega kupca, za katerega pripravljamo predračun.
•Veljavnost – vnesemo veljavnost predračuna (v kolikor je ta že podana na partnerju jo program avtomatsko pobere).
•Datum veljavnosti – program glede na vneseni datum predračuna in števila dni veljavnosti preračuna veljavnost predračuna.
•Stroškovno mesto – iz šifranta izberemo ustrezno stroškovno mesto, na katerega želimo, da se predračun nanaša.
•Projekt – iz šifranta izberemo ustrezen projekt, na katerega želimo, da se predračun nanaša.
•Referent – vnesemo referenta/osebo, ki vnaša predračun.
•Rabat - vnesemo odstotek rabata (npr. 5 pomeni 5% rabat). Vneseni rabat se bo vnesel vsem postavkam predračuna.
•Številka naročilnice – vnesemo številko naročilnice na podlagi katere pripravljamo predračun. Vnos v to polje ni obvezen – polje lahko ostane prazno.
•Datum naročila – vnesemo datum naročilnice na podlagi katere pripravljamo predračun. Vnos v to polje ni obvezen – polje lahko ostane prazno.
•Vrsta prodaje – izberemo tip prodaje (ali gre za domačo prodajo, prodajo v EU ali prodajo izven EU).
Besedila
Na zavihkih lahko vnesemo dodatna besedila vezana na predračun. Zaključno in uvodno besedilo se avtomatično izpisuje na obrazcih. Besedilo za uvod in zaključek lahko privzeto nastavimo v Nastavitve / Fakturiranje / Privzeta besedila dokumentov. S pritiskom na F5 ga lahko izberemo iz šifranta pripisov, ki ga urejamo na Šifranti / Fakturiranje / Pripisi dokumentov.
Zneski
Na tem zavihku imamo pregled nad zneski dokumenta.
Vnos predračuna nadaljujemo v drugem delu (polja v rjavem okvirju). Tako vnesemo sledeča polja:
•Ident – iz šifranta izberemo ident (proizvod oz. storitev), ki ga želimo dodati na predračun.
•Količina – vnesemo število identov (proizvodov oz. storitev), ki jih želimo dodati na predračun.
•EM – iz šifranta identov se avtomatično prenese enota mere, zato tega polja tu ne morete popravljati.
•Cena – iz šifranta identov se avtomatično prepiše cena identa – v kolikor želite ceno popraviti jo enostavno prepišite.
•Rabat – v to polje dodate rabat za posamezno pozicijo predračuna.
•Samoobd. SI – polje obkljukate v kolikor gre za ident za katerega je potrebno pripraviti samoobdavčitev.
•% DDV – se avtomatsko prepiše iz šifranta Identov.
•% Kalk. DDV – se avtomatsko prepiše iz šifranta Identov.
Ostane nam še prosto polje v katerega lahko pripišemo dodaten tekst k posamezni poziciji predračuna.
Pozicijo potrdimo z F10. V kolikor želimo na predračun dodati novo pozicijo to storimo z F7 oz. kar začnemo z izbiro identa v polju Ident. Nato sledimo zgoraj opisanemu postopku.
Spodnja slika prikazuje vnesene pozicije ter skupni znesek predračuna.
Ko smo končali s pripisovanjem pozicij na predračun ponovno pritisnemo na F10 oz. zeleno kljukico (
). Program nam ponudi sledeče variante:
•Shrani – ta opcija bo zapisani predračun zgolj shranila. Do tega predračuna lahko nato dostopate preko pregleda predračunov (POT:Program/Fakturiranje/Pregled predračunov).
•Shrani in izpiši – opcija vam ponudi nabor obrazcev preko katerega lahko izpišete predračun. V kolikor med naborom obrazcev ne najdete ustreznega, ga je potrebno dodati desktop aplikaciji OpPIS-a (v tem primeru se obrnite na vaš računovodski servis).
•Nadaljuj z urejanjem – opcija vas postavi nazaj na predračun, kjer lahko izvedete dodatno urejanje predračuna.
•Zapri – ta opcija zapre okno Vnos novega predračuna. Vpisani predračun se ne bo shranil (vsi podatki, ki so bili zapisani na dotičnem predračun bodo zgubljeni).