1.Poskrbite za ustreznost šifrantov.
V prvem koraku je potrebno napolniti šifrante dostopne preko menija Šifranti . Nekateri šifranti so lastnost posameznega podjetja (npr. Identi, Grupe identov, Ceniki, Skladišča, Dodatni podatki o partnerjih) zato morajo te podatke vnesti podjetja sama.
Za šifrante Enote mere, Tipi identov, Stopnje/konta DDV ter Stopnje/konta DDV nabave pa vam priporočamo, da prevzamete naše prevzete šifrante. To naredite tako, da odprete posamezni šifrant (npr. Enote mere). Na kladivu izberete opcijo Uvoz šifranta – Iz interneta (uvoz se naredi v desktop aplikaciji oz. ga opravi vaš računovodski servis).
2.Uredite potrebne nastavitve
V meniju Nastavitve / Fakturiranje / Sistemske nastavitve (v sklopu teh nastavitev uredite nastavitve knjiženja in izpisov).
V meniju Nastavitve / Fakturiranje / Prevzeta besedila dokumentov
3.Vnos dokumentov
Ko sta izpolnjeni zgornji 2 točki lahko pričnete z vnašanjem dokumentov.